从这些意象中，林奇创作了两个独立却又相互交织的故事，一个是关于一位爵士音乐家(比尔·普尔曼[Bill Pullman]饰)，他被妻子有外遇的想法折磨着，突然发现自己被控谋杀了妻子。另一个是一个年轻的机械师(巴尔萨泽·盖蒂饰)，她被一个欺骗她的黑帮男友的诱惑所吸引。这两个故事的联系在于，这两个故事中的女性都是由同一个女演员(帕特里夏·阿奎特)扮演的。Gracenote礼貌。